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但这两起交易的调查目前都陷入了停滞状态🍍🍅🍉。特朗普**似乎在监管科技巨头和前沿科技方面，采取了更为宽容的政策🩳🥻🍒。这或许是吸取了前任拜登**强硬监管政策遭到科技巨头纷纷**的教训，也有可能是因为这些巨头背后的亿万富翁及时与他改善了关系💯🧅。

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如果(guo)唐纳德(de)・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境(jing)的加州高铁项目的(de)联邦(bang)资(zi)金，对各方而言或许更好：事实上(shang)，这个项目早已 “脱轨”（抱(bao)歉用了双关）。

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能源经纪公司 PVM 分析师塔马斯・瓦尔(er)加(jia)（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括(kuo)对核目(mu)标和军事目(mu)标的打击，标志着中东地缘政治的(de)转折点，其连锁(suo)反应已在全球市场显现。霍尔木兹海峡 —— 每日有 2000 万桶石油(you)通过 —— 如今处(chu)于(yu)地缘政治的刀刃边缘。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍇🍄🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥥，算力供应链（AI服务器、PCB👛、ASIC芯片、光模块、交换机🩳💞、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍊，其中多模态视觉理解应用趋势明确👗，建议重点关注字节生态链公司💯，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🥾，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🍎；3）建议开始重新关注政策信号👠🧅，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈，但需要耐心等待。

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1、2025年6月13日以来🥕，以伊发生局部冲突🍄，地缘博弈提振能源和金价👙🥭🍒🍏。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发现资产影响关键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体🩳💓💌🧡、通胀环境、货币政策及战后重建情况💗🥕🧄。

2、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)(yuan)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)達(dá)成“框架協(xié)(xie)議(yì)(yi)”，短(duan)期來(lái)看外貿環(huán)境(jing)壓(yā)力趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度衝擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好。