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关注(zhu)汽车行业“反内卷(juan)”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较大分歧。分(fen)细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电子电气(qi)系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和(he)中上游(you)零部(bu)件板(ban)块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进(jin)一(yi)步(bu)变(bian)差。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让(rang)利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一度(du)反(fan)弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会(hui)逐步延续回暖态(tai)势。

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【中观·景气】5月出口同比(bi)增(zeng)幅收窄，各类挖机(ji)销量同比增幅收窄。本周景气改(gai)善的(de)领域(yu)主要有：1）黄金、白银期(qi)现价格上行，工业金属库存多数下(xia)行；2）TMT持续高景气(qi)，DDRM价(jia)格上行，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大；3）5月汽车包括底盘出(chu)口(kou)同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路(lu)、有色、汽(qi)车等。

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全国房地产(chan)开发景气指数（简称“国(guo)房景气指数”）遵循经(jing)济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循(xun)环分析方法为依据，运用时间序列、多元统计(ji)、计量经济分析方法，以(yi)房地产开发投(tou)资为基准指(zhi)标，选取了房地产投(tou)资、资金、面积、销售有关指标，剔除季节因素的影(ying)响，包含了随机因素，采用增长率循环方法编制而成，每(mei)月根据新加入的数据对历史数(shu)据进行(xing)修订。国房景气指数选(xuan)择2012年为基(ji)年，将其增长水平定为100。通常(chang)情况下，国房(fang)景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气(qi)水(shui)平，95以下为(wei)较低景气水平，105以上为偏高景(jing)气水(shui)平。

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