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美國(guó)原油收于每(mei)桶72.98美元，上漲(zhǎng)7.62%。盤(pán)(pan)中，美國原油跳漲超(chao)過(guò)14%，達(dá)到(dao) 1 月 21 日以來(lái)(lai)的最高價(jià) 77.62 美元。這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)(ge)指標(biāo)(biao)原油(you)都創(chuàng)下了自 2022 年俄烏(wū)衝(chōng)突導(dǎo)緻能源價格飇(biāo)陞(shēng)以來的(de)最大盤中波動(dòng)。

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以这样的视角看待短期休整(zheng)，区域冲突只(zhi)是触发因素，休整的(de)核心还是结构性行情已演绎至低(di)性价比区域。新消费和创新(xin)药(yao)龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量(liang)买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已(yi)扩散至高位。短期市场(chang)内在稳定性(xing)本就下降，借区域冲突顺势休整。

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我们相(xiang)信行业增(zeng)速将在2025年恢复到长期(qi)CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其中 1）北美市(shi)场（+5%）受益于大选不(bu)确定性解除，叠加美联储降(jiang)息(xi)周期，消费者信心有望修复，消费信贷有望进一步(bu)扩张；2）大中华区（+5%）或(huo)受益于一系列经济**举(ju)措，以及财富(fu)效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由(you)于日元升值和高基(ji)数压(ya)力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历疫情期间(jian)高增长后增速(su)亦将明显放缓(huan)；4）西欧（+3%）或(huo)在通胀压(ya)力减缓、欧(ou)洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴(fu)欧洲游客人次及消费(fei)额尚有进一步恢(hui)复空(kong)间(jian) ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制(zhi)、印(yin)度孟买等城市(shi)高端购(gou)物中心的兴(xing)建所驱动(dong)。

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1、6月17日08时至18日08时🩰💞👿，内蒙古中部和西北部🍏🍊🥦👝、新疆沿天山地区和南疆盆地、**北部和西部🥕、青海北部和西部🥝🍍🍑、甘肃河西等地部分地区有5级🧡🍋、阵风6级的大风，其中🎒💟💓🧅，新疆东部等地部分地区有6级、阵风7级的大风🍑👿👡💖🍎；我国近海海域无8级及以上海上大风出现💋👚。

2、焦(jiao)煤方面(mian)，本(ben)周现货市场弱势运行，柳林低硫主焦煤价格不变、山西(xi)中硫主焦价格下跌30元/吨；进口蒙煤价格弱势运行，蒙(meng)5#原煤(mei)价(jia)格跌10元/吨(dun)，蒙3精煤价格跌47元/吨(dun)，焦煤2509期货价格下跌4元/吨。供给方面，近期煤矿安(an)全生产问题多有出现，安全(quan)生产(chan)主题被有(you)关部分多次提及，同时焦煤现货价格继续走弱，部分(fen)煤矿企业库(ku)存较高，国内焦煤生产产量小幅回落，523家样本(ben)煤矿原(yuan)煤产量减少2.11万吨，精煤产量减少(shao)0.47万吨至74.06万吨/日；进口方面，蒙古焦煤通关量中位维持，供(gong)应整体(ti)边(bian)际回落。需求方面，终端钢材需求季节性弱势，高炉铁水产量延(yan)续回落态势，焦炭第(di)三轮提(ti)降落地(di)后焦化(hua)企业生产亏损扩大(da)，焦化企业开个率边际回(hui)落，对于 焦煤的现货需求有所(suo)减少，上游出货仍旧较(jiao)为困难，多以让利成交。库存方面(mian)，523家样本矿山原煤库存增加14.06万吨，精煤库存增加5.31万吨，洗煤厂原煤库存增加8.72万吨(dun)，精煤库存增加6.41万吨(dun)，独立焦企库存减少(shao)21.32万吨，钢厂焦煤库存增(zeng)加3.07万吨，港口焦(jiao)煤库存减少1万吨，焦煤总库存减少12.37万吨，焦煤整体库存(cun)去化。综合(he)来看，钢(gang)材需求季节性弱势，钢(gang)厂(chang)高(gao)炉铁水高位回落，双焦的需(xu)求更加疲软，近期安全生(sheng)产问题被监管部(bu)门再提，同时焦煤现货价格疲软以及部分(fen)煤矿库存较高(gao)，部分煤矿降低开工负荷，上游让利销售成交为主(zhu)，下游焦企以及钢厂焦化厂对焦煤采(cai)购节奏(zou)放(fang)缓，焦煤库存多在上游积累，下(xia)游库存(cun)水平(ping)延续回(hui)落，周(zhou)内中东局势扰动市场情绪，目前焦煤供需格局维持宽松，预(yu)计短期盘面呈现震(zhen)荡运行态势。