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周一，巴基斯坦央行预计将维持利率稳定，随后周二是日本央行👘🍈👿🥦。在行长植田和男暗示通胀仍未达到目标后，预计日本央行将维持利率不变。投资者将关注政策制定者对债券购买计划的调整😡💗🍆，彭博调查中约三分之二的受访者预计购债规模缩减将放缓。

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短(duan)期海外扰动增加，贵(gui)金属和油气出现脉冲式修复。我们继(ji)续提示(shi)，新(xin)消费(珠(zhu)宝钻石、IP潮玩(wan)、新零食新饮(yin)品、美妆(zhuang)个护)和创新药龙头本(ben)身在景气叙事中。本身(shen)是符合基本面趋(qu)势投资的方向，在景气预期(qi)二阶导仍为正的情况下，估值能维(wei)持高举(ju)高(gao)打，股价(jia)上行趋势未结束。短期高位波动加剧，但还不是中级别(bie)风险。但我们仍审(shen)慎看待新消费赚钱(qian)效应扩散行情，目前新消费行情已(yi)扩散至低性价比区(qu)域，指向休整波段。

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公司整体毛利率在2021-2024年上半年逐步(bu)增长。2021年整体毛利率为10.2%，2022年提升至17.7%，2023年达到30.8%，2024年上半年进一步增长至32.1%。其(qi)中，海外市场的毛利率高于整体毛(mao)利率水平，2021-2024年(nian)上半年，海外市场毛利率分(fen)别为38.7%、42.0%、46.4%、40.9%。这(zhe)表明公司在成本控制和产品(pin)竞争力方(fang)面有所提升，尤其是在(zai)海外市场具有一定优(you)势。

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“散装”强调特色与优势，“整装”则要突出协同与配合，关键要形成合作与竞争的“双轮驱动”💝🥾😈。同样“追光而行”👙🍌，长三角地区以全产业链协同和技术创新为核心😡，珠三角地区以组件出口和智能化升级为特色💔👚🥔💌，不少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局👝😻🧅👡。既以合作互通有无🥿🍈💟💖、取长补短，实现深度融合👄🍓、互利共赢；又以良性竞争倒逼产业升级🥑👢，提升发展整体效能，才能形成各类要素合理流动、高效集聚的生动局面🥬👝。

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1、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间💝👄，当前出现短暂回暖趋势👛🧄👠，但多类指标仍是负增长🌽👅🍋，未来能否保持回暖态势🧅🥒🍇，仍需观察。

2、湘财证券指出，长维度来看，目前A股市(shi)场处于新“国(guo)九条”行情(qing)和类“四万亿(yi)”投资的重叠趋势中，2025年A股市场或大(da)概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费(fei)以及(ji)基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中(zhong)美(mei)关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相对(dui)韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地，国(guo)家已将工作重心转向科(ke)技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。