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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政(zheng)指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行(xing)动(dong)力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是(shi)个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

2、报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击。”