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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💔👡🩲，尤其港股表现更为强势👠💌，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤍💕，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑💌👚👠，恒生指数21年全年下跌-14%🍓🥭。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨👚，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍅👿🥔🍒，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎👞🍆，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💛，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🩳🎒🍋🥑。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥿🍎🍋👅，A股业绩优势放大👢🌽，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🤍💯，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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上海久诚律师事务所主任许峰律师认为，综合以上违法事实🍆💋🥭💔💟，根据证券法规定🍆💘🍉，在2022年4月15日到2023年4月29日之间买入海越能源股票，并在2023年4月29日之后卖出或持有股票的投资者🥒，以及在2023年4月29日到2024年4月20日之间买入海越能源股票🍓🥕，并且在2024年4月20日后卖出或继续持有股票的投资者🍌🥿💌，目前还可发起索赔。（ST海越**入口）

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二、市場(chǎng)(chang)下(xia)行風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)(qiang)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)條(tiáo)的宏(hong)觀(guān)風險。噹(dāng)前市(shi)場主要的下行風險(xian)，隻能昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰美國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)(qiu)衰退預期，進(jìn)而A股供需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可(ke)能推后(hou)。另外，中國(guo)全(quan)毬競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)(sheng)的驗(yàn)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀預期髮(fà)酵的過程。而預期提陞、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)會(huì)有所降低，也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)(lai)源(yuan)。

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High Frequency Economics首(shou)席分析师Carl Weinberg也表示，美联储目前没有理由去讨(tao)论调整利率的问题，“其实，如果特(te)朗普没有实施关税政策，美联(lian)储可能会考虑降息(xi)来**经济。”

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