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过去两个月港股表现持续强于A股🧅，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位👢👡🩳。今年以来港股表现强势🍒🍅，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%👅💟，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🥦💋🥻，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深💖💛🥒，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍎🍎🩱🍍🍆，显著跑赢上证指数9%👙👅👅，AH股溢价也再度下行🍑🥒，降至历史低位💖。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%🥝。油脂因生物柴油消费，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时，油脂上涨😡。中东地缘仍在发展中，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响💖🩰。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量🍑👜，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑👢。相比之下😈💖，2025年的掺混要求为223.3亿加仑👞🥭💘。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN🍇👄，2026年为71.2亿，2027年为75亿💋。生柴目标高于预期💞💝🥒🎒🍇，该消息一发布引发美豆油涨跌💋🥑🥬，其他油脂跟涨💌💛🩲。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化💝。

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进一步来看🍆🩲，100只红利股中👙，年内跑输红利指数（3.23%）且年内获融资客加仓（6月12日较去年末）的仅有11只👄😡👘🍍，主要分布于交通运输🍓💔、石油石化、纺织服饰行业👘👜。

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如果这种情况延续💟🍌，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商👄，而且原则上还没有垄断的嫌疑🥝🍅👄。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

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1、“如果存在强制(zhi)赎(shu)回权，可能形成或然隐性负债(zhai)，所以IPO前必须清除这些潜在不确(que)定性风险。而(er)投资者终止赎回也是因(yin)为IPO会带来收(shou)益，无须再用(yong)赎(shu)回权保障自己的利益。”香颂资本董事沈(shen)萌表示。

2、展望下半年，虽然绝对收益(yi)近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态(tai)度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上(shang)，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关(guan)税层(ceng)面，虽然整体来说欧(ou)洲(zhou)权益市场在美(mei)国的营收敞(chang)口较大(da)（Euro Stoxx 19%的(de)营收来(lai)自于美国），但我们的行业分(fen)析(xi)师(shi)指出欧洲公(gong)司大(da)多采取(qu)了“in US for US”的模式。向前看，需要(yao)注意来自盈利端的风险(xian)，一是美国(guo)和全(quan)球经济增长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能(neng)带来的成本和收入端的双重压力。同时(shi)，欧元的升值也(ye)给以(yi)美元计价的营(ying)收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧(ou)洲以外地区）。特朗普签(qian)署行(xing)政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药(yao)占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政(zheng)政策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御(yu)且也能在财政(zheng)转向中受(shou)益的公用事业和电信，整体仍然以政(zheng)策驱动(dong)内需为主线。