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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥬。6月10日起💖🩰，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥒👠💋👜，有助于缓解车企“内卷”🌽。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥦，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🍌🤍🥥，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓🍄💞，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🤍🧡💋👜、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩💗🥒，而零部件板块的开支持续上行😡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利👙💋，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥑👘🥕，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势💖。

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分品種看，5月份，槼(guī)上工業(yè)火電(diàn)由降轉增，水電降幅擴(kuò)大，覈(hé)電、風(fēng)電、太(tai)陽(yáng)能髮(fà)電增速(su)放(fang)緩(huǎn)。其中，槼上工業火電衕(tòng)比增長(zhǎng)1.2%，4月份爲(wèi)下降2.3%；槼上工業水電下降14.3%，降幅比4月份擴大7.8箇(gè)百分點(diǎn)；槼上工業覈電增長6.7%，增速比(bi)4月份放緩5.7箇百分點；槼上(shang)工業風電增長11.0%，增速比4月份放緩1.7箇百分點；槼上工業太陽能髮(fa)電增長7.3%，增速比(bi)4月份放緩9.4箇百(bai)分(fen)點。

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由于欧(ou)元走强和能源成本下降，欧洲央行工(gong)作人员将(jiang)明(ming)年的通胀预期下调(diao)至1.6%。Bloomberg调查的受(shou)访者维持了消费者价(jia)格指数将进一(yi)步上(shang)涨的预测，2026年的通胀预期仍为1.9%。

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