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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注后(hou)续(xu)降准(zhun)降息(xi)节(jie)奏及(ji)幅度。由于A股较港股(gu)散(san)户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为(wei)敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间(jian)，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指(zhi)数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地(di)产方面，14年6月开(kai)始地(di)方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套(tao)房认购标准(zhun)；产业政策方面，3月两会(hui)上(shang)《**工作报(bao)告》明确(que)将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价(jia)指数从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动(dong)A股强势反弹。外部方(fang)面，得益于18/12中美两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓(huan)和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈会(hui)的召开稳定(ding)了(le)企业家信心，推(tui)动了宽货币向宽(kuan)信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行(xing)公(gong)布的1月社融新增4.64万亿元(yuan)，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出(chu)现上涨中的收敛需观测到货币宽(kuan)松加码，今年以来(lai)货币政策节奏上呈现“小步快(kuai)跑(pao)”模式，后续要关(guan)注货币宽(kuan)松(song)的持续性，即降准(zhun)降息的节奏(zou)和力(li)度(du)。

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