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本週(zhou)，地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)(sheng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證指(zhi)數(shù)、深(shen)證成(cheng)指本(ben)週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週漲(zhǎng)幅(fu)收(shou)窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或(huo)爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chang)走勢(shì)的主要囙素，后續(xù)(xu)看好汎(fàn)科(ke)技方曏(xiǎng)(xiang)機會。

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行业配置：维持哑铃配置思路👞👠🍇💞💟，红利底仓+小盘成长🍌。红利方面💔🍎，在通胀尚未回归🧄🩰，价格低位运行的背景下👜🥦，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👙，既可以延续其分红表现👘🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👢，享受更多成长性🍈👄💛💖💗。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💗🍎💯💞、公路🍄🥑💟🍅；补贴政策推动下🍒🍍🤍🍒，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍑👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👙🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💛🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🌽👛🍎🥾，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👛🥭💋，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞💌💗、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄，相比主板（10%）或表现出更大的优势👅。行业关注自主可控🥒🥬，包括电子（算力、半导体设备👗、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👙🍓🥕、能源化工（新疆煤化工+新材料）👢、通信（算力服务+卫星通信）🤍。

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需要注意的是👗💗🍊，在要约收购期限届满前最后三个交易日，预受股东不得撤回其对要约的接受；预受要约有效的股份数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为准😈👝。

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1、从市场交易看👘，在各项稳楼市政策作用下，房地产销售基本平稳🍉🤬。1—5月份🥝，新建商品房销售面积和销售额同比分别下降2.9%和3.8%🍇，与1—4月份基本持平👗💘🍇🥒🍆。部分一线👜🥥👅🤍、二线城市市场交易较为活跃👜🩰🍇😈，商品房销售面积和销售额保持增长。

2、纸浆：我们对2H25全球纸浆行业的展望偏谨慎。在美国关税政策逐步落地背景下，南美浆厂或增加对中国的纸浆发运量，同时当前基本面供强需弱状态或持续（中国自制浆产能持续提升），我们判断浆价或处于低位震荡🍉🍊🤬🌽🤬。