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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👿🍓😈🍍🥬，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🥔😡💔，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🤍😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀💌🧡，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👜👚。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥔。

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在优化供给方面，陈文静认为，一方面，高品质住房供给放量有助于带动(dong)改善性住房需求释放，“好房子”建设的配套政策有望发(fa)力；另一方面，优化(hua)土地新增(zeng)供应也有助于改善市场供求关系(xi)。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发布(bu)于(yu)2013.12.26；通用(yong)航空ETF华宝(bao)被(bei)动跟踪国(guo)证通用航空产业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料(liao)产业主题指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟(gen)踪中证金融科技主题指数(shu)，该指(zhi)数基日为2014.6.30，发布日期为(wei)2017.6.22；有色龙(long)头ETF被动跟踪中证(zheng)有(you)色(se)金属(shu)指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现。文中(zhong)提及个股仅为指数成份股(gu)客(ke)观展示列举，不作为任(ren)何个(ge)股推荐，不代表基金管理人和(he)基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评(ping)论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为(wei)负责(ze)。另，本文中的任何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使(shi)用本文(wen)内容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合(he)同》、《招募说(shuo)明书》、《基金(jin)产(chan)品资料(liao)概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自(zi)身风险承(cheng)受能(neng)力相适应的产(chan)品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人(ren)管理的其他基金的(de)业绩并不构成基金业绩表(biao)现的保证。根据基金管理人的评估，金融科(ke)技ETF、有(you)色(se)龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风(feng)险(xian)等级为R3-中风险，适宜平衡(heng)型(xing)（C3）及以上的投资者，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极(ji)型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意(yi)见请(qing)以销(xiao)售机构为准。销售机构(gou)（包括基金管理人直销机构(gou)和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进(jin)行风险评价，投(tou)资者应及时关注(zhu)基金管(guan)理(li)人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致(zhi)，且基金销售机(ji)构所出具的基金产品风险(xian)等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评(ping)价结果。基金合(he)同中关于基金风险收益特(te)征与基金风险(xian)等级因考虑因素不同而存在差异。投资(zi)者应了解基金的风险收益情况，结合(he)自身投资(zi)目的、期限、投资经验及风险承(cheng)受能力谨慎(shen)选择基金产品(pin)并自行承担(dan)风(feng)险。中国证监会对以上基金的注册(ce)，并(bing)不表明其对本基(ji)金的投(tou)资价(jia)值、市(shi)场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。

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