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综合(he)来看，短期新消(xiao)费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南(nan)向资金近期同样关注新消费与创新药，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹(pi)配，但部分新消费已相(xiang)对(dui)较高。具(ju)体而言，

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单因子表现来(lai)看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现(xian)较好的因(yin)子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反(fan)转(zhuan) (1.83%)、标准化预(yu)期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子(zi)有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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首先，我希朢(wàng)看到推動(dòng)(dong)逐步淘汰化石燃料的勢(shì)頭(tóu)。各(ge)國(guó)必鬚(xū)超越汎(fàn)汎的錶(biǎo)述，就終止煤炭、停止新化石燃料(liao)項(xiàng)目，以及將(jiāng)補(bǔ)貼(tiē)轉曏(xiǎng)清潔(jié)能源設(shè)定明確(què)的時(shí)間(jiān)錶。

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我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会🍏；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场🍉，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷🥑💘，难以有效规避下跌风险🍒。截至2025年6月27日💌🍊🩳👅🍎，该指标最近一周小幅下降🥭🍑👢🍋，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、相(xiang)比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可(ke)能还(hai)不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如(ru)果美联储在7月意外(wai)降息，并(bing)且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个催化。从板(ban)块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开(kai)始(shi)滞涨。结构性机(ji)会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数(shu)型机会可能还(hai)需要等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲(zhou)延缓停(ting)售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电(dian)气化进程(cheng)全面(mian)加速东移(yi)，下一个(ge)阶(jie)段的行(xing)情逻辑可能是电气化(hua)领域全(quan)产业(ye)链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。

2、2025年6月27日👿💘，清华大学五道口金融学院受邀在第14届中国（广州）国际金融交易·博览会上举办主旨会议。会议以“新产业💝🍊💯👙🧅、新技术😻😠🥕、新模式、新动能——数智金融助力高质量发展”为主题，💌🍌🥻，多位来自金融😠、保险💟🌽、法律与健康产业领域的顶尖学者和资深从业者，围绕普惠金融发展、数智化金融创新💔👠👄🤍、产业并购机遇及健康险生态合作等话题进行了深入交流💖🥭。