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3） 经济基本面来看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好(hao)于市场预期，5月PPI同(tong)比下(xia)降3.3%，降幅较上(shang)月进一步走扩，已连续32个(ge)月处于负值区间。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因(yin)。提振物价的关键在于“扩大(da)有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经济堵点(dian)”，需要“财政、货币(bi)、产业(ye)、就业、社保”等(deng)各项政策协同形成合(he)力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业(ye)盈利增(zeng)速呈正相关，物价中枢重回(hui)上行还需(xu)政(zheng)策进一步落地显效。

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市场回顾：本周A股🍄、港股指数先扬后抑😈🥒，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调😡🥔，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额放量，主要指数多数收跌🥭，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50🍏👗、科创50领跌。一级行业方面💔💓👙😠，本周A股有色金属、石油石化🍆👄、农林牧渔领涨🧅；食饮🤬🥑🍏、家电🍊💓🤬😈、建材领跌；热门概念来看，稀土永磁💖🍎👜🥕🥾、油气开采受外围扰动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油💔😻、ICE布油期货涨超13%😈👗🍈，COMEX黄金涨3.3%🎒💗👜👜。外汇方面，美元指数跌破98关口👛🩱🥕，人民币汇率震荡。

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中新網(wǎng)郃(hé)肥(fei)6月16日電(diàn)(記(jì)者 趙(zhào)強(qiáng))據(jù)安幑(huī)省(sheng)軍(jūn)區(qū)16日消息，百歲(suì)老紅(hóng)軍王均14日于安幑(hui)省郃肥市(shi)逝世，按其遺(yí)願(yuàn)遺體(tǐ)捐贈(zèng)安(an)幑省紅十字會(huì)。

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1、原油加工降幅扩大。5月(yue)份，规上工业加(jia)工原油5911万吨，同(tong)比下(xia)降1.8%，降幅比4月份扩大0.4个百分点；日均加工190.7万吨。

2、行业配置：维持哑铃配置思路💛，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👙👛🧡，价格低位运行的背景下🥬🤬🥒，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💝🍄👘，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💞🍍👚😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡、公路🥑；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍏🩲💌🩳。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧡👡。③进攻弹性视角下🩲💛，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥿、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👿💔。行业关注自主可控，包括电子（算力🍓、半导体设备、芯片）🍒👄💗、信息化（数据库、操作系统）💖、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍏🍌、通信（算力服务+卫星通信）🥔🥾💓。