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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升(sheng)空间大(da)，将受益(yi)于国内消费持续复苏；二是科技(ji)板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能力(li)强的互(hu)联网巨头企(qi)业，它(ta)们在行业轮动中(zhong)具有优(you)秀的基本面表现及更高(gao)的估值性价比；三是(shi)红利板块，包(bao)括银行、能源、公用(yong)事业、电信运营商等。

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1-5月规模(mo)以(yi)上工业企业(ye)利润同比转负，5月当(dang)月(yue)同比(bi)转负。1-5月(yue)全国规模以上工业企业实现利(li)润总额(e)27204.3亿元，同比转(zhuan)负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营(ying)业收入累计同比增(zeng)长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同(tong)比下(xia)降0.19个(ge)百分点。参考工业企(qi)业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)(xiang)上突(tu)破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高(gao)。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)(ti)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)(bi)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞(sheng)了風(fēng)險偏好(hao)。

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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🥬🌽👛🩰，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍑🍈🩰，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复🍋😡，银行、电信等高股息资产表现也不错💋🤍🍏💟。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

2、3🍓💖🍑👡、当地时间6月27日🥑，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗🍍💌。