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在政策引导长期资金入场方面，一是险资与(yu)社保资金持续加码：2025年1月六(liu)部门联合推动中长期资金入市，保险(xian)资金拟再批复600亿元，银行板块因低(di)配（主动权益基金持仓占比仅(jin)3.75%，低于沪深300权重9.92个(ge)百分点）成为资(zi)金(jin)回流重(zhong)点；二是北向资金与ETF套利资金涌入：2025年一季度北向资金(jin)净流入银行板块超500亿元，银行ETF（512800）连(lian)续3日吸(xi)金6.33亿(yi)元。

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建(jian)议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做(zuo)出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观(guan)察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方(fang)面建议(yi)关(guan)注AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港(gang)股的配(pei)比；3）建议(yi)开(kai)始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生新(xin)一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待。

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1、据九派新闻，6月15日，该短剧男主演王宇威直播回应称，“围读剧本时才看到这个情节，确实很癫。”他表示，“不好意思，癫到大家了👢，都怪我经纪人。经纪人说一定会大爆💛🍈，没看本我就接了💖😈。”

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