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关注(zhu)汽车行(xing)业“反内(nei)卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企(qi)宣布低供应商(shang)支付账(zhang)期统一缩短到60天(tian)以(yi)内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车(che)上下游环节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中(zhong)上游零部件板(ban)块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加(jia)剧。2024年以来乘用车板块(kuai)的(de)资本(ben)开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局进(jin)一步变(bian)差。此(ci)次(ci)整车环节向中上游零部件的让利(li)，对于缓(huan)解(jie)汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖态势。

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