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建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏(hong)观信息(xi)做出过度(du)的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多(duo)模(mo)态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌(pai)客户(hu)成长的(de)零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具(ju)等产品；2）港股步入自下而上的(de)选股阶段，地(di)缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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