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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌👿，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支💝，获得ROE的抬升💛，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥🥔👿，关注盈利和分红稳健的银行👛；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥔💖🍄😡、公路🩰🥑🍌🍎；补贴政策推动下🩲💌👚💓，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👗，关注存量项目进入收获期👝👗，自由现金流释放加速的电信运营商🍓👞。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👞🍎🍆👚，小盘成长行情或将进一步加强🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👙💓🥾🤍。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥥🍇💓🥿，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍉🥥🍉，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😈👜🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势👿😡💋。行业关注自主可控，包括电子（算力🥻👘、半导体设备👙💛🧡💯👚、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍑🍒🍈👙、通信（算力服务+卫星通信）🍇💛🥾。

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5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%🍓💋🩱🍏🥝，比上月加快1.3个百分点；环比增长0.93%💋👝🍌。按经营单位所在地分💘🎒🍎，城镇消费品零售额36057亿元🧡🍏，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元，增长5.4%💟🥔👡。按消费类型分🥔🌽🍇🍎，商品零售额36748亿元💋，增长6.5%；餐饮收入4578亿元，增长5.9%💌🤬👢💟。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好，限额以上单位粮油食品类🩲👡、金银珠宝类🍊👝😈👄、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%👢💓😈、21.8%💕💗🩲、28.3%🩰🩲🥻😈。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🥥💗🌽🥥、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%、30.5%🥝、25.6%👝。1-5月份🥝🍉，社会消费品零售总额203171亿元，同比增长5.0%🩰🍊🍎。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%💘💛🥦🍅。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.5%💘🎒💋💝。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%👿🥥🍇。

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