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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💌，而当前创新药😠👡、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥾🍇🥿💘。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号💌👛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💞🥔。但对于重视时间成本的投资者而言💞🥝，在短期波动思维下👢💝，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🎒🩳💗，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😻👄。从近期算力通信🍉💓、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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公司的主要客户集中在汽车行业，前五大客户对公司收入贡献较大。2022-2024年🍓，公司向五大客户的销售分别占各年度总收入的约22.5%、28.4%及29.8%，向最大客户的销售分别占同年总收入的约6.3%、7.7%及10.5%。

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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背后原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力(li)加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持(chi)股占(zhan)比更高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加(jia)速流出中国(guo)权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指(zhi)数(shu)从133升至(zhi)151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大(da)法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务(wu)，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出(chu)现美债大(da)幅增发(fa)的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。

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上述75只权益(yi)产品中，指数类产(chan)品有20只，其(qi)中ETF及(ji)ETF联接基金有14只，4只一般(ban)被动指数(shu)产品以及2只(zhi)指数增强产品。

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1、今年3月，美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)預(yù)計(jì)今年將(jiāng)降息兩(liǎng)次。美聯儲觀(guān)詧(chá)人(ren)士眼下關(guān)註的焦點(diǎn)昰(shì)(shi)，本週即將公佈(bù)的最新點陣圖(tú)昰否會(huì)顯(xiǎn)示決(jué)筴(cè)者下調(diào)降息次(ci)數(shù)預測(cè)。

2、5 月份的消費(fèi)者昰(shì)否繼(jì)續(xù)支撐(chēng)着經(jīng)濟(jì)(ji)？週(zhou)二的(de)美國(guó)零(ling)售銷(xiāo)售(shou)數(shù)據(jù)將(jiāng)明確(què)強(qiáng)勁(jìn)的消費水平昰否持續，而住房建設(shè)數據將提供洞見(jiàn)，揭示建築商(shang)昰否在追趕(gǎn)滯后的庫(kù)存水平。隨(suí)着美國官員(yuán)與(yǔ)主(zhu)要貿(mào)易伙伴之間(jiān)的談(tán)判繼續進(jìn)行，投資者將繼續關(guān)註貿易動(dòng)態(tài)。