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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可适当降低宏(hong)观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观(guan)主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧性主要(yao)来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求(qiu)预(yu)期(qi)的阶段。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行(xing)的空(kong)间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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兴业证券在此前发布的研(yan)报中表示，ETF基(ji)金为了能够及时根据指数样本调整持仓、减小跟踪(zong)误差，同时又要减少集中调仓对股价造(zao)成的冲击影响，多会选择在指(zhi)数调整正式生效前进行部分调仓，尤其是(shi)对于受调仓潜在冲击较(jiao)大的公司，因而对股价的影响出现前置。从主要指数ETF产品的跟踪误(wu)差上也能够观(guan)察到，由于提前调仓(cang)，在调整公告日到调(diao)整生效日期间ETF跟(gen)踪误(wu)差通(tong)常会出现抬升，其中在调整生效前5个(ge)交易日内跟踪(zong)误差最为明显，而在调整生效后则会回归(gui)到(dao)常态水平(ping)。

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