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受中美伦敦谈判相关信息扰动🥬🧡，周中A股盘中波动显著。6月10日👢🥑🍇🎒，A股盘中出现明显波动，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响😡👝。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍊👠🩱，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期🧡💘🍄😡。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评🍏👘，引发了市场对中美谈判受阻的担忧🍏🥦👜🌽。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👚👚👜🍈，成为当日股市波动的核心催化剂。

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本次样本调整后，主要规模指(zhi)数样本契合资本市场结构变化和产业转型升级趋势，信息技术、通信服务、工业等行业样本数量有所上升，对市场代表(biao)性进一步增(zeng)强；中证A系列指数样(yang)本行业(ye)分布均(jun)衡，纳入更多新兴领域龙头公司(si)，对细分行业覆盖度进一步提升。

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行业配置：维持哑铃配置思路😻，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🍇👛😻🥭，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡💗，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👄，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍓；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥾💋👘👝💖、公路；补贴政策推动下🧅🍑🍏，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄💗🥿。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤬👙。小盘成长方面🍌👅，货币宽松扩张剩余流动性💛🍅👗🥾，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🤬👡🍈，截至25/5已上行至1.8%🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍊💓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👗，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🩰💋🤬，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥕、半导体设备、芯片）🍒👞🧡、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💌、通信（算力服务+卫星通信）。

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对于这种现象，一(yi)位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时(shi)候(hou)就是蹲订单，研究创新药比新能(neng)源的门槛要高得多。但两种产业的(de)升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到(dao)输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过(guo)七八年研发实力总体提升，这几年开始(shi)license out。所以现在(zai)大家(jia)挑公司、看品种的逻辑就是“出(chu)海预期”。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发(fa)布(bu)于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产(chan)业指数，该(gai)指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品(pin)ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业(ye)主题指(zhi)数，该(gai)指(zhi)数(shu)基日(ri)为2004.12.31，发布于2012.4.11；金融(rong)科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日(ri)期为(wei)2017.6.22；有色(se)龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其(qi)回测历史业(ye)绩不预示指数未来(lai)表现(xian)。文中提(ti)及个股仅为指数成份股客观(guan)展示列(lie)举，不作为任(ren)何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的(de)信息(xi)（包括但不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定(ding)的投资行为负责。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投(tou)资人应当认真(zhen)阅读(du)《基金合同》、《招募(mu)说(shuo)明书》、《基金产品资料(liao)概要(yao)》等基金法律文(wen)件，了解基金(jin)的(de)风险收(shou)益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预(yu)示其未(wei)来表现，基金管理人管理的其他基金的业(ye)绩并(bing)不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理(li)人的(de)评估，金融科技(ji)ETF、有色龙头(tou)ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，华宝油气(qi)LOF风险等级(ji)为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以(yi)上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根(gen)据相关(guan)法律法规对以上基(ji)金(jin)进行风险评价，投资者(zhe)应及时关注基金管理人出(chu)具的适当性(xing)意见，各销(xiao)售(shou)机构关于适当性的意(yi)见不必然一致，且基金销售机构(gou)所出具的基(ji)金产品(pin)风险(xian)等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等(deng)级评价(jia)结果。基金合同中关于基金(jin)风险收益特征与(yu)基(ji)金风险等级因考虑因素不(bu)同而存在差异。投(tou)资者应了(le)解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及(ji)风险承(cheng)受能力谨慎选择(ze)基金产品并自(zi)行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本(ben)基金的投(tou)资价(jia)值、市(shi)场前景和收益做(zuo)出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨(jin)慎(shen)。

2、委员长会议建议的常委会第十(shi)六次会议议程还有：审议(yi)国(guo)务院关(guan)于2024年(nian)中(zhong)央决算的报告，审查(cha)和批准2024年(nian)中央决算；审议国务院关于2024年度(du)中央预算执行和其(qi)他财政(zheng)收支的审计工作报告(gao)；审议(yi)国务院关于新质生产力发展情(qing)况的报告；审议全国人大常委会代表资格(ge)审查委员会关于(yu)个别代表(biao)的代表资格的报告；审议有关任免案等。