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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能(neng)性(xing)较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍌🧅，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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附近的吴江路(lu)，作为传统(tong)美食街，傍晚时分人头攒动，面包(bao)店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街(jie)，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮店的外(wai)摆位(wei)也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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1、周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我(wo)们提(ti)出了非常不错的协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈(tan)判。

2、“PTA基差走强的主要原因是供需结构处于紧平衡状态💝🥦💝💝。”卓创资讯分析师安光分析称，6月聚酯工厂开工率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算🥝，6月PTA去库约20万吨，延续了二季度的去库趋势🥦🥦🍒🍋。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续攀升，阶段性形成了卖方市场。与此同时🍍🤍👗👙，下游工厂被动跟涨也助推PTA基差连创新高👅🩲🍅。