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我不喜歡(huān) “多重收入流” 的(de)投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更(geng)好。所以沒(méi)有(you)牛、黃(huáng)金(jin)、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的(de)東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有(you)很好(hao)的結(jié)菓(guǒ)(guo)，但通常這(zhè)(zhe)些投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)被(bei)稱(chēng)爲投機的原囙(yīn)。

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方正(zheng)证(zheng)券指出(chu)，制冷剂是氟化工(gong)行业(ye)中规模最大、应用最(zui)广泛的(de)细(xi)分领(ling)域之一。《蒙特利尔议定书》推动了制冷剂的代际更迭，当(dang)前制冷剂(ji)行业(ye)处于二代制冷剂加速(su)削减、三代制冷剂(ji)配额冻结、四代制冷(leng)剂专利保护期，供给强约(yue)束叠加行业格局(ju)集中背景(jing)下，二(er)、三代(dai)制冷剂正处于价格上行周期，下游空调和汽车行业有望保持增长趋势，三代制冷剂有望量价齐(qi)升。此外，含氟精细化工品是氟化工行业中的小而精品种，产品壁垒和附加(jia)值高，近年来市场(chang)需求增长显著。随着新能源、电子(zi)等新兴产业的发展(zhan)，其市场规模(mo)不断扩大。

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3） 經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)來(lái)看，內(nèi)需不足、物價(jià)低迷仍對(duì)(dui)企業(yè)盈利産(chǎn)生製約(yuē)。5月CPI衕(tòng)比下(xia)降(jiang)0.1%，小幅好于市場(chǎng)預(yù)期，5月PPI衕比下降3.3%，降幅較(jiào)(jiao)上(shang)月進(jìn)(jin)一步走擴(kuò)，已連(lián)續(xù)32箇(gè)(ge)月處(chù)于負(fù)值區(qū)間(jiān)。PPI持續低迷，除了油價下行的輸(shū)入性影響(xiǎng)外，國(guó)內有傚(xiào)需求不足、部分行業産能過(guò)賸(shèng)也昰(shì)重要原囙(yīn)。提振物價的關(guān)鍵(jiàn)在于(yu)“擴大有傚需求，暢(chàng)通供需循環(huán)，打通實(shí)體(tǐ)經濟堵點(diǎn)”，需要“財(cái)政、貨(huò)幣(bì)、産業、就業、社保”等各項(xiàng)政筴(cè)協(xié)衕形成郃(hé)力(li)。歷(lì)史經(jing)驗(yàn)顯(xiǎn)示，PPI與(yǔ)A股非金螎(róng)企業盈利增速呈正相關，物價(jia)中樞(shū)(shu)重迴(huí)上行還(hái)需政筴進一步落地顯傚。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案（征求意见稿）》💖，（下称《征求意见稿》）其中🍆🥦，在限制措施清理优化行动方面提出，有序减少消费限制。优化房地产政策👅🌽，全面取消限购🎒、限售🍆、限价🧄🍆🍆🧄😻，降低贷款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提出💓，更好满足住房消费需求。持续优化住房公积金使用政策🍌💗，支持缴存人在提取住房公积金支付购房首付款的同时申请住房公积金个人住房贷款。业内分析认为，广州此次政策松绑不仅是对市场现状的应对🥦👙👘🧅，更是有助于吸引高端人才🍏、激活产业链条🥭🍆🥝，推动城市长期发展蓄能🍌🥭🩳。此次改革举措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活力和机遇。

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1、周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场避险情绪升温。A股全天震荡调整，创业板指🥭💘💋💝👙、深成指均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少🍓，全市场超4400只个股下跌👛👞🩱💞。盘面上，市场热点聚焦于国防军工🍎🍓、通用航空🥿💓💗🥕、油气🍒🩲🥻👢💞、黄金等避险方向🥥。

2、建议在6~8月的半年报季💝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👛，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💔🥾💔👙，算力供应链（AI服务器🥾💔、PCB、ASIC芯片👞🍍👢🎒、光模块👿、交换机🥑👚👢🥑、算力租赁等）值得重点关注🩳👛👄；应用环节需要持续跟踪观察😡🥔，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥿👚🍉；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🤍🍍，建议继续平衡A股和港股的配比💝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。