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据统计(ji)，年内已清盘的新(xin)能源主(zhu)题基金包括：万家新能源主题发起式、上银新能源产业(ye)精选(xuan)发起(qi)式、长城新能源发起式、宝盈新能源产业发起式；已清盘的消费主(zhu)题产(chan)品包括：东财品质生活优选发起式、中欧核心(xin)消费发(fa)起式、兴华消费(fei)精选6个月发起(qi)式、金鹰品(pin)质(zhi)消(xiao)费发起式；已清盘的医(yi)药主题基金包括：鑫元(yuan)健康产业发起式(shi)、华安创新医药锐选量化发起式；已清(qing)盘的高端制造主题基金(jin)包(bao)括：华商(shang)先进制造、华夏(xia)高端装备龙头发起式、长盛先进制造六个月。

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今年一季度公司实现业绩“开门红”。一季度，公司实现营业收入3.14亿元，归属于上市公司股东净利润1.25亿元🥕，归属于上市公司股东净资产2.13亿元，显示公司各项财务指标持续改善。

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货币政策：展望未来，我们认为东南(nan)亚(ya)多国预计在2025年四季度和2026年一季(ji)度期间，额外(wai)降息50-75bp，对经济增长加以(yi)**，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力。

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受外围局势骤变影响👚🍎🍌😡，全球资金风险偏好降低，A股科技题材悉数回调😡🍎。金融科技板块震荡走低😡💕🩲，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🥭🎒，其中四方精创领涨5%💖🍈🍊，恒生电子💓、恒宝股份、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面🍏🍅💖，楚天龙逼近跌停，兆日科技💔、东信和平、恒银股份等跌超6%。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期👡💔💛，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💟👛。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👙👚，显著高于全部A股的-3%😻👠🥦，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👚，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%👜🥭、医药6%），制造业（汽车5%🥦🥕🎒、电子5%、电力设备4%）等💖，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🩱💞🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾🍋🧄💝、通信12%）🧅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👢，包括腾讯、网易👛😠🥬、美团等互联网巨头🍎👗🍒，消费🧄、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥦。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥑🥥，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💯，典型如16Q4-19Q4🥝，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💝👘🎒🩳。

2、行(xing)业(ye)配置上，适度均(jun)衡配(pei)置(zhi)，建议关注有色金属(shu)、军工、AI应用（软件(jian)、硬(ying)件）、创新药等。主(zhu)题方(fang)面，建议关注：自主可控、并购重组等。