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25Q2-Q3为中(zhong)枢(shu)偏(pian)高(gao)的震荡市，是基准判断。这(zhe)个判(pan)断有什么下行风险？我(wo)们(men)认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要的下行(xing)风险，只能是(shi)长(zhang)传(chuan)导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高(gao)的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期(qi)中美竞争视角下，美国经济(ji)下行压力对中国资产的影响是中性的。

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尽管伦敦会(hui)谈并未带来实质性的关税减(jian)免或全面技术封锁(suo)松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重(zhong)启了稀土资源供应与(yu)技术出口的对话(hua)路径，为(wei)未来落地奠定了政策(ce)稳(wen)定基础。尽管还未公开(kai)细节，但该(gai)协(xie)议的核心在于逐(zhu)步恢复互利贸易秩(zhi)序，而非一蹴而就解决所有分(fen)歧。我们认为此次中美伦敦会谈的(de)意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路径多变(bian)，而非立即实现全(quan)面协议。

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1、根据公告内容🥒😡💓，中国银行表示🍈🥿🍏🎒🥬，已收到参与本次发行的投资者缴付的认购资金合计1650亿元🥾👘。财政部以现金方式全额认购中国银行发行股份，发行价格为5.93元/股🍎🍊，认购股数为278.25亿股。

2、過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于A股(gu)，AH股(gu)溢價(jià)指(zhi)數(shù)下(xia)行至過去5年0.8%分位。今(jin)年以來(lái)港股錶現強勢(shì)，恆(héng)生指數年初以來纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅19%，顯(xiǎn)著高于A股上證指數0.8%，對(duì)應(yīng)AH股溢價指數從(cóng)(cong)年初145降至128，處(chù)過(guo)去(qu)5年0.8%分(fen)位。今年的港股行情可分爲(wèi)兩段，年初至3月19日恆生指數(shu)漲23.5%，衕(tòng)期上證(zheng)指數2.2%，AH股溢價指數從145降(jiang)至129。之(zhi)后受海(hai)外風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，全毬(qiú)資本市場(chǎng)下跌，港股較(jiào)A股跌幅更深(shen)，AH溢價短(duan)暫(zàn)迴(huí)陞(shēng)，隨(suí)着特朗普“對等關(guān)稅(shuì)”風險落地(di)，港股在反彈(dàn)行情中錶現齣(chū)更強的彈性，4/7-6/13恆生指數漲20.5%，顯著跑贏(yíng)上證指數9%，AH股(gu)溢價也再度(du)下行，降至歷(lì)史低位。