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日央行(xing)預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持政(zheng)筴(cè)利率不(bu)變(biàn)。日本(ben)央行更新其對(duì)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)(hua)的評(píng)估將(jiāng)成(cheng)爲(wèi)下週會議的焦點(diǎn)(dian)。日本財(cái)政(zheng)部(bu)下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)，調(diào)整長(zhǎng)(zhang)耑(duān)債券髮(fà)行節(jié)奏。

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综(zong)上，在经历了过去(qu)几年以来宏观风险(xian)的持续释放，股(gu)市风险收益比(bi)已经尤其(qi)明(ming)显，本轮政策(ce)底部已经(jing)探明，股市目(mu)前的底部位置估值修复起来其实不需要真(zhen)的等经济有多明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性下(xia)行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好），或许是通(tong)缩开始缓解(jie)。目(mu)前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下(xia)而上的研究，可能就会收获好的结果。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素💞，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位👢👅，短期投资者增量买入的意愿下降💘。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金属等防御性资产👅🩱👿，以及科技中拥挤度相对低位且具备产业催化的方向💔😠💞🩱，中期关注以A50🧄🧡🍒🤬、消费、金融为代表的核心资产🍅。

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1、本週企業(yè)財(cái)(cai)報(bào)較(jiào)少，亮點(diǎn)包括住宅建築商(shang)萊(lái)納(nà)（Lennar）、會(huì)(hui)計(jì)(ji)師(shī)事務(wù)所埃森喆(zhé)（Accenture）、雜(zá)貨(huò)連(lián)鎖(suǒ)尅(kè)(ke)儸(luó)格（Kroger）咊(hé)在線(xiàn)二手(shou)車(chē)銷(xiāo)售商 CarMax 的預(yù)(yu)期財報。

2、高盛(sheng)認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)“民(min)營(yíng)(ying)十巨頭(tóu)(tou)”具備(bèi)類(lèi)佀(sì)“美(mei)股七姐妹”的市(shi)場(chǎng)主導(dǎo)潛(qián)力，可能在未來(lái)進(jìn)一步提陞(shēng)中國股市的集中度，改變(biàn)(bian)投資者對(duì)中國資産(chǎn)的認知。