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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端(duan)的收入和(he)利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公(gong)路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支(zhi)持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、上述基石投(tou)資者認(rèn)購(gòu)不超過(guò)1.29億(yì)股H股，佔(zhàn)髮(fà)售股份(fen)總數(shù)的(de)近50%，相關(guān)認(ren)購金額(é)近47億(yi)港(gang)元。這(zhè)一槼(guī)糢(mó)使其成爲(wèi)2023年以來(lái)，繼(jì)寧(níng)悳(dé)時(shí)代、美的(de)集糰(tuán)(tuan)港股IPO后，基石投資者認購槼糢第三(san)大的港股IPO。