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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策(ce)为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能够(gou)发酵稳定(ding)需求(qiu)预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限(xian)。短(duan)期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。

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