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行(xing)业配置：维持哑(ya)铃配置(zhi)思(si)路，红利底(di)仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通(tong)胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角(jiao)下，关注(zhu)受去库存和(he)需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分(fen)红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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