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⚑ 中观景气(qi)和(he)行(xing)业推荐：关(guan)注中报(bao)业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气(qi)指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速(su)或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮(yin)料乳(ru)品、农(nong)副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月(yue)份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松(song)。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿(yi)元(yuan)。继6月5日宣布开展1万(wan)亿元3个月期(qi)买断式逆回购后，央行于(yu)6月13日再度公告(gao)，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿(yi)元6个月(yue)期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超(chao)额续作(zuo)。央行继续通过逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购等中短(duan)期流动性管理(li)工具满足流动性需求，主动呵(he)护流动(dong)性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放(fang)缓情形下(xia)，货(huo)币政策宽松环境有望继续维持，7月(yue)资金面(mian)有(you)望继续维(wei)持宽(kuan)松。

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1、展望7月🍄🥑😻👡🍅，市场可能会呈现指数突破上行🧄👅🍋👙，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍓👛💞，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛🥦🤍、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍊👛👞💕。尽管高频数据显示出口下半年承压🥝👡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👙，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿，类似现象在2020年也出现过🥾🍌，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽👗💌🥦。

2、现(xian)场一幕令(ling)人印(yin)象尤深，在刘益谦的提议下，展厅中的“清(qing)乾(qian)隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒(xing)。工作(zuo)人员把音乐座钟的玻璃罩(zhao)抬起来，他轻轻(qing)拧动钟身背后(hou)的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起，仙山左侧的小亭和正面的(de)阴阳(yang)八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐呈(cheng)现出一片波光荡漾的华彩。古老机(ji)械奏出跨越时空的旋(xuan)律(lv)，让观众仿佛置身于(yu)几百年前的时光之中。