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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👝👘💌🎒，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👘🩱🤬💝。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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8、从市场端获悉，近期，全球维生素D3原材料供应受限，加剧了市(shi)场供需矛盾，价(jia)格呈(cheng)现持续上涨(zhang)态势，包(bao)括国内最大维(wei)生素D3生产(chan)厂家花园(yuan)生物(wu)，目前国内市场报(bao)价已达到660元/公斤，创下了今年价(jia)格新(xin)高。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主(zhu)要集(ji)中在資源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)(shu)領域(yu)。其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)(ye)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務(wu)闆塊(kuai)空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上(shang)行。

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长江商报记者注意到🍄🥬🩱👛，此前在6月9日👛😻👚🍇🩳，泸州银行曾计划在月底召开年度股东大会🩱🧅💞👗，审议包括拟发行不超过10亿股新H股，募资不低于18.5亿港元的定增计划。而上述一纸公告，意味着泸州银行的定增方案临门一脚时突然被按下暂停键🍆。

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1、落实《中国***不合(he)格党员组织处置办法》，严肃稳妥处置不合格(ge)党员，全面准确查核问题，客观公正作出处置决定，把教(jiao)育(yu)贯穿组(zu)织处置工作始终；

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💯💓，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👜，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🥿🍌。尽管高频数据显示出口下半年承压💟，但是预计在积极财政政策的支持下😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👚🍈。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅👠。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👚🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧡，类似现象在2020年也出现过🥬，我们称之为牛市阶段II😠🍆。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。