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6月8日，欢牛蛋糕屋官(guan)方回应(ying)称“我们没跑路”。文章中，欢牛蛋糕(gao)屋称(cheng)，“欢牛没跑路，我们(men)还在(zai)，也还想做好。只要你愿意再吃一口，我们就愿意认真地(di)做(zuo)给你。”

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展望下半年🥬，虽然关税的不确定性仍在，但我们认为财政政策（若推行顺利）能抵消大多关税不确定性带来的负面效果，对欧元区的经济边际修复形成支撑👿。

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回望1997年亚洲金(jin)融危机至今，我们已筑起远比当年坚固的(de)防波堤。如果当前加剧的地缘政治(zhi)紧张或贸易冲突中存在一线希望，那么更紧密(mi)的(de)区域一体(ti)化就是那一线希(xi)望。

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建议在6~8月的半年报(bao)季，更加注重回归产业趋(qu)势的投资逻辑，避免频(pin)繁对宏观信(xin)息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注(zhu)；应(ying)用环节需要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解(jie)应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司(si)，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段(duan)，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的(de)避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的(de)进一步(bu)普遍下行可能(neng)催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

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1、7名副手均为将军，分别是：马哈茂德·巴盖里（Mahmoud Bagheri）😻🍒、达乌德·谢基安（Davoud Sheikhian）🍆、****·巴盖尔·塔赫尔普尔（Mohammad Bagher Taherpour）、曼苏尔·萨法普尔（Mansour Safarpour）、马苏德·塔耶布（Masoud Tayyeb）🩳🍄🥭💌、霍斯罗·哈桑尼（Khosro Hasani）和贾瓦德·贾尔萨拉（Javad Jarsara）。

2、十年間(jiān)(jian)，通信、電(diàn)(dian)子、生物醫(yī)藥(yào)、機(jī)械(xie)設(shè)備(bèi)(bei)等一(yi)級(jí)行業(yè)的170餘(yú)隻(zhi)細(xì)分龍(lóng)頭(tóu)股(gu)，實(shí)現(xiàn)纍(léi)計(jì)漲(zhǎng)幅超300%。領(lǐng)漲市場(chǎng)的行業與(yǔ)箇(gè)股，其揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)轉型與産(chǎn)業結(jié)(jie)構(gòu)陞(shēng)級，記(jì)者(zhe)進(jìn)一步統(tǒng)計，近十年漲幅前20名箇股，主(zhu)要來(lái)自TMT、汽車(chē)、設備領域，尤其(qi)昰TMT中的電子行業（尤以半導(dǎo)體(tǐ)(ti)爲(wèi)主），7隻股(gu)實現10倍(bei)漲幅。CPO龍頭新易盛的漲幅一騎(qí)絕(jué)塵(chén)，勝(shèng)宏科技、興(xìng)齊(qí)(qi)眼藥、兆易創(chuàng)新(xin)、長(zhǎng)(zhang)川科技（**）等股漲幅緊(jǐn)隨(suí)其(qi)后，鹽(yán)(yan)津舖(pù)子、寧(níng)(ning)悳(dé)時(shí)代、旾(chūn)風(fēng)動(dòng)力等股也有10倍以(yi)上漲幅。