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中油工程公告，公(gong)司全资子公司中(zhong)国石油工程建设有(you)限公司与道达尔能(neng)源签署(shu)伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目(mu)EPSCC承包合同(tong)，合同金(jin)额(e)16.01亿美元（约115.38亿元(yuan)人民币）。合同履(lv)行(xing)期限为合(he)同(tong)生效后36个月(yue)达到开车条件(jian)，39个(ge)月临(lin)时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构(gou)成重大影(ying)响，但将对公司未来(lai)4-5年的营业收(shou)入和利润总额产生一定积极影响。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥬💯，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”💌🍎🍍，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👄🍑👜💗，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👅，分别为14-15年和19年💯。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🍇，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松👝🥝🥒🍊🥑、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩲，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息👡🩱👡🥒；地产方面🍈👞，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准💖；产业政策方面👝🧅，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🩳🥭👝。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💛🥬，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好🥬👿👙，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹👘🍆💔🥑💕。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🥕😈🩳，中美贸易摩擦进入缓和阶段🍆；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🌽。2/15🍑🥔，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🍉👡，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情😈😡💟。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128😻。当前来看🍉👡，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥻🎒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🌽，即降准降息的节奏和力度。

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1、行业配置上，适度均衡配置(zhi)，建议关(guan)注有(you)色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创(chuang)新药(yao)等。主题方面，建议(yi)关注：自(zi)主可控、并购(gou)重组等(deng)。

2、A股房地産(chǎn)闆(bǎn)塊(kuài)亦全線(xiàn)走高，截至午間(jiān)收盤(pán)，郃(hé)肥城建漲(zhǎng)停(ting)，萬(wàn)通髮(fà)展大漲超9%，特(te)髮服(fu)務(wù)、濱(bīn)(bin)江集糰(tuán)、新城(cheng)控股、華(huá)夏倖(xìng)福(fu)、我愛(ài)我傢(jiā)、渝開(kāi)髮等箇(gè)股紛(fēn)(fen)紛走(zou)高。