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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望迎来全面(mian)牛市(shi)。但战术层面，对比(bi)之前震(zhen)荡市升级为全面(mian)牛市临界点（2014年(nian)7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和(he)新增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市。但在(zai)指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标(biao)出(chu)现(xian)了连续多个月的持续反弹，比(bi)如(ru)2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全(quan)国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶段(duan)性低点，二季(ji)度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚💞💟，成长价值或相对均衡。具体来说👛，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👙🌽🍄，大盘风格略占优💘。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🩰🧅🥭🍆，关注7月政治局会议的表述变化🥕💌。第四，市场交易和增量资金层面💘，近期在以伊冲突缓和后💓🍒，A股权重板块上涨💋🍒🍄，市场风险偏好整体回暖👅🤬👜。基于以上🍉👞🍅，我们认为7月大盘风格相对占优👘🍊，成长价值风格或相对均衡。

2、陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括(kuo)地缘政治(zhi)扰动、外部政策(ce)风险以及市场情绪波动，新经济和科技(ji)板块在行情(qing)火热时容易出现超涨，若预期过高，可能(neng)面(mian)临业绩验证期的回调压力。