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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起，多(duo)家头(tou)部车企宣(xuan)布低(di)供应商支付账期统(tong)一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利(li)触底后(hou)均有回暖(nuan)，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领(ling)域来看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分(fen)歧最近一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续下滑(hua)、竞争环境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的资(zi)本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一(yi)步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格(ge)局的利润分配和(he)供需(xu)压(ya)力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍆🥦🍇，各类挖机销量同比增幅收窄🩳👝💛🍒。本周景气改善的领域主要有：1）黄金🎒、白银期现价格上行，工业金属库存多数下行；2）TMT持续高景气💞💕👅，DDRM价格上行👙🧡🍏🥝，5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍇🧄🥒🍒；3）5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器、集成电路、有色、汽车等👝🧡🥾。

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2015年6月12日上证(zheng)指数(shu)创下历史次高的(de)5178.19点。回望5178点以来，行业指数价格超越(yue)2015年年中最高点(dian)的行业寥寥无几，沪指(zhi)在(zai)不同阶段由不同行业催化出结构性行情(qing)，核心波动范(fan)围为2700点-3600点。

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