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2025-06-28 09:45:02 作者：秦祯蔚

十年间，通信🩱、电子、生物医药🍌🥥💯🥻、机械设备等一级行业的170余只细分龙头股👛🩰，实现累计涨幅超300%👝🧄🍊🍎。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计🍄，近十年涨幅前20名个股🧄👘💘，主要来自TMT🩱🥦🍋🧡、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子行业（尤以半导体为主）🩳🤬🍅，7只股实现10倍涨幅💔。CPO龙头新易盛的涨幅一骑绝尘，胜宏科技、兴齐眼药🍊、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子👜👙💓👡、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期(qi)，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金(jin)融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于(yu)A股(gu)的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价(jia)格下行压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除(chu)金融外(wai)，行业主要集中于周期（石化20%）和科技(ji)行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细(xi)分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网(wang)巨(ju)头，消费、制造等(deng)行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响(xiang)更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股(gu)从(cong)-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降至(zhi)-6pct。

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