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行业配置层面，今年以来多数线(xian)索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依(yi)旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬(tai)升(sheng)。因此，相较于趋(qu)势跟随(sui)，更优的策略(lve)是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜(sheng)率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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此外，公司非经常性(xing)损益较(jiao)去年同期减(jian)少，主(zhu)要原因(yin)为非经常性**补(bu)贴减少，人民币结构性存款利息收入减少以及交易性金融(rong)负债(zhai)公允价值变动影响。

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具体来看，汽车受(shou)益于(yu)“以旧换新”政策提(ti)振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同(tong)比增幅扩(kuo)大，新(xin)能源车销量延续较高增长，叠加对美(mei)直接出口(kou)份额近年来有所下降，出口(kou)敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边(bian)际改善，中期业(ye)绩增(zeng)速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩(ji)或迎来边际改善。制造(zao)业智能化改造需求(qiu)持续释放，工业机(ji)器人产量(liang)三个月滚(gun)动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有望延(yan)续较快增长。

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当地时(shi)间2025年6月16日(ri)，巴西帕拉州贝伦，为迎接COP30气候大会，当地正在进行的基础设施(shi)项目建设(she)。巴西将于11月在亚马孙(sun)城市贝伦举办联合国气候变化大会（COP30）。

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1、今年，第30届(jie)联合(he)国气候变(bian)化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次(ci)大会被(bei)官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩会谈(tan)在严重(zhong)的地缘政治动(dong)荡和(he)新一(yi)轮紧张局势中拉开帷幕，此(ci)次会议(yi)被认为是11月COP30大会前(qian)“解决分歧的关键”。

2、2、需求：MTO方面，二(er)季度甲醇价格大幅下挫，装置利润较去年有所增加，烯烃装(zhuang)置开工(gong)表现稳定，但6月底甲醇价格受地缘冲(chong)突影响叠加港口对船龄的限(xian)制大幅增加，MTO利润快速降低，后(hou)续存在检修的可能。传统下游方面，上半年醋酸(suan)和MTBE开工表现(xian)较好，下半年预计9、10月份仍(reng)有支撑，随后缓慢下滑。