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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的(de)溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久(jiu)。同样，芝(zhi)加哥期权交易(yi)所(suo)波(bo)动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱(shui)所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍋👚👠，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧡💔，大盘风格略占优💝。第二🧅，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😡，对短期市场或有扰动🥕🩳😈👚。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍑🍉🍋，关注7月政治局会议的表述变化。第四💛🌽，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧅👡👅🍅，市场风险偏好整体回暖🍋💛。行业选择层面🥬👚🩱，展望7月份🍉💯💕🥥，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥑🥝🍈💟。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥻🌽🩲、机械（自动化设备）🥿🥕🍉🤍👛、医药生物（化学制药）🩳🌽🧅、国防军工、有色金属（工业金属👄、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工💛🥭🍇、创新药。

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我們(men)在報(bào)告《司(si)空見(jiàn)慣(guàn)敘(xù)指標(biāo)——技術(shù)形態(tài)選(xuǎn)股係(xì)列(lie)報告之五》中討(tǎo)論(lùn)過(guò)八均線(xiàn)體(tǐ)係的使用方式——以指標區(qū)間(jiān)對(duì)標的指數(shù)的趨(qū)勢(shì)(shi)狀態進(jìn)行判斷(duàn)。我們將(jiāng)八均線區間(jian)值處(chù)于1/2/3 時(shí)(shi)對八均線指標值賦(fù)值(zhi)爲(wèi)-1，八均線區間值處于4/5/6 時對八均線指標值賦值爲0，八(ba)均線區間值處于7/8/9 時對八均線指(zhi)標值賦值爲1。通(tong)過這(zhè)種劃(huà)分，指標值狀態與(yǔ)HS300 的漲(zhǎng)跌(die)變(biàn)化(hua)槼(guī)律更加清晳(xī)(xi)。

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美股回顾。美股定价因素从中东地缘因素逐渐过渡👙，风险偏好回升，科技主线更加明朗🧄。前期困扰市场的资本税899条款可能取消同样助力美股上涨😻🍎🍈🥦。多重利好下，英伟达创新高重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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1、随着长城华西银行股份有限公司（以下简称“长城华西银行”）超40%股权被摆上交易台🧄🥔💛👠，中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长城资产”）对该行长达十年的控股将画上句号💯🍎。

2、细分行业来看🍇🧅🌽，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍆👅，1-5月利润同比增长7.2%🍄🍊🩳，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥿👜。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🎒🥬🍏、20.7%🥾，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🥦，酒饮茶制造利润增幅扩大。