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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合(he)中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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1、财联社6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta👘🩲、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品💟🍉，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示🌽💯🥿，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍以上。A股相关概念股表现活跃，截至周五收盘🤍😻，已有部分PCB产品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

2、全球降息空间再度打开🎒，A股“稳中向好”延续👗🩰💝。海外方面🥬💘，尽管美联储内部分歧仍较大💓，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易🧄👢；国内方面👢👜💔，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升👡👠😡，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🧡🤬。展望后市🩲😡，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧅，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。