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1、中遊(yóu)製造業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二(er)季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增(zeng)速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速(su)可能堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績(ji)有朢(wàng)改善(shan)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风(feng)格占优的可(ke)能性较大(da)。