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背后原因来看💗😻🥒🍆👠，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍈，在此情况下👞👄🥒👝，市场会更加聚焦业绩改善方向💔。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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中(zhong)遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格(ge)耑持續(xù)低(di)迷，中(zhong)報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性(xing)放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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“PTA基差走强的主要原(yuan)因是供需结构处于紧平衡状态。”卓创资(zi)讯分析师安光分析称，6月聚(ju)酯(zhi)工厂(chang)开工(gong)率维持在90%，这一数值为年内次高水平，表明下游刚需支撑强劲。据测算，6月PTA去库约20万吨，延(yan)续了二季度的去库趋势。但是，在供应端，主力供应商排货节奏放缓，基差报价持续(xu)攀升，阶段性形成了(le)卖方市场。与此同时，下游工厂被(bei)动(dong)跟涨(zhang)也助推PTA基差连创新高。

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6月29日中午(wu)，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)(jing)、防曬(shài)(shai)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女互拍、一傢(jiā)人郃(hé)影(ying)、找路人幫(bāng)拍，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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1、“我(wo)认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维(wei)艰；第二，这也表明扎克伯格对(dui)此并不满意。” 深水资产管理公司(si)管理合伙人吉恩(en)・蒙斯特告诉雅虎财经。

2、风格层面🥑🧄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥦。具体来说，第一👘🍏💕🥝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🥒。第二😡🍉，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛🩰🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😠。基于以上🍍💟，我们认为7月大盘风格相对占优🥥，成长价值风格或相对均衡。