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StoneX分(fen)析师Fawad Razaqzada表示，投资者已将资金从避险资产转(zhuan)移到科技领域，但金价的回调并不全是坏事，因为(wei)金价的下滑将使较长时间框架内的(de)技术(shu)性超买(mai)状况降温，一旦宏观经(jing)济和地缘政治条件更加有利，金价(jia)将再次闪耀。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节(jie)目，讲(jiang)述自己在废墟中被埋3小时生还的(de)经历。他说，他清楚(chu)以方此次暗杀的动机，但(dan)目前无法公开。

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4、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🥭🍓，产业链多环节库存积压难解👡👅👜。双硅维持常态探底🍋🍏，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅👠🩰。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🥒。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场💋🥑，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力🧄，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🩲🍋👅👞，靠行业自救驱动不足👠，仍需关注是否存在政策调控👡。

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展望后市，上周五晚间央行公布了最新的货(huo)币(bi)执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步推进经(jing)济缓(huan)慢(man)复苏的逻辑依(yi)然(ran)存在(zai)，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响，需要进一步观察资金情(qing)绪变化(hua)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍒💓🍒，主要受内外需求不足💕💔👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍌💖、光学光电子👢🥦、消费电子🥔、运营商💓👚、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🧅🥦💯，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥾🥔；3）消费服务领域🍑😈🥬，如饮料乳品🍅🥬🥥🍅、农副产品、家电😻🍓🍓、家具、饰品🎒💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💞🥕、电力、农化制品🍆、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍍、部分消费服务和信息技术领域👄👅👚🍌。其中资源品板块原油🍈🥕、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💘💝👠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🍅，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😡🍓，行业推荐重点关注：电子（半导体）😡🍑👢、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💖🍈👘、有色金属（工业金属、贵金属🥝🍌👿、小金属）👙、计算机等。

2、*ST金剛(gāng)：公司下屬(shu)孫(sūn)(sun)公(gong)司北京(jing)金剛(gang)數(shù)海智算(suan)科技有(you)限(xian)公司（以(yi)下簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)“金剛數智”）于2025年6月27日與(yǔ)江囌(sū)***大數據(jù)有(you)限公司（以下(xia)簡稱“算力客戶(hù)”）籤(qiān)訂(dìng)《智算中心多元算力(li)服務(wù)項(xiàng)目之服(fu)務(wu)協(xié)議(yì)》，由金剛數智曏(xiǎng)算力客戶提供算力服務，郃(hé)衕(tòng)含稅(shuì)總金額(é)3.99億(yì)元(yuan)，服務(wu)期限5年，按月度支付算力服務費(fèi)用。上述(shu)郃衕屬于公司日常經(jīng)營(yíng)性重大郃衕，該(gāi)郃衕的順(shùn)利履行(xing)將(jiāng)對(duì)公司2025年經營業(yè)績(jī)(ji)産(chǎn)生積(jī)極(jí)影響(xiǎng)(xiang)。