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4 月以来的反弹行情中市场轮动(dong)混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步(bu)升级可能，致使市(shi)场风险偏好(hao)受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温(wen)加剧市场不确(que)定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑(ji)，当(dang)前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围(wei)绕(rao)关税冲击前位置窄幅震荡(dang)，难以(yi)实(shi)现实质(zhi)性突破；同(tong)时增量资金匮(kui)乏，一个直观(guan)的(de)体现是融资余额未随指(zhi)数修复至(zhi)关税冲击前的水平。因此，当前市场(chang)处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电(dian)风(feng)扇”式的主题轮动(dong)仍将持(chi)续。

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1、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👙，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🥾👿🥦，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🎒🍎，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑🍉，后续行情有望延续🍅👿👄🩱👙。

2、预计，6月16日08时至17日08时(shi)，广东大部、广西北部和东部、江西(xi)南部、福建南部(bu)以及云南(nan)西部和南部等地的部(bu)分地区(qu)有大到暴雨，其中，广东中东部和南部(bu)沿海等地局地有大暴雨（100～180毫(hao)米）；上述部分地区伴有短(duan)时强降水（最大小时降雨量20～50毫米，局地可超过70毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。