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5🍒、总结：供应方面💓🥕，当前上游检修装置复产较多，整体供应仍然处于历史最高水平，需求方面随着淡季的到来😈👿🤍，下游开工回落，企业按需采购👘。综合来看🍄👘👿，伊以冲突导致原油价格飙升，带动聚烯烃价格快速反弹🥕😠，由于冲突发展的不确定性较高，短期聚烯烃价格波动将增加💞👝🩰🥭👗，长期来看👗🍈，聚烯烃基本面并无明显好转，因此建议投资者短期以规避风险为主😠😈🍄💋，待地缘事件影响结束之后再重新对基本面进行交易。

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其二，黄金出现加速上(shang)涨，突破3400美元(yuan)/盎司。中东冲突升级不(bu)仅限于原(yuan)油供应风险，全球金融(rong)市场波动急剧攀升，黄金(jin)作为核心(xin)避险资产的关(guan)注度再(zai)度提升(sheng)。

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第二産(chǎn)業(yè)中，工業投資(zi)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)11.6%。其(qi)中，採(cǎi)(cai)鑛(kuàng)業投(tou)資增長5.8%，製造業投資增(zeng)長8.5%，電(diàn)力、熱(rè)力、燃(ran)氣(qì)及水生産咊(hé)供應(yīng)業投資(zi)增長25.4%。

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今年以來(lái)，公募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)增速放(fang)緩(huǎn)。中基協(xié)(xie)最(zui)新披露的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至4月底，公募(mu)基金(jin)筦(guan)理槼糢較(jiào)去年(nian)底僅(jǐn)增長(zhǎng)了2901億(yì)元。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数💛，该指数基日为2004.12.31🥦，发布于2013.12.26💞🩱🍈。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示🍆，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩲。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥒💞👛。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👙、图表🥔💌💋👜🍈、指标🍆💟😻、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🥻🥻👙，本文中的任何观点💞😠🍒、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍓💕👢，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥🥭，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎👚👚。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🩲🥭🍍🍅💔，同时警惕微盘风格的波动🍏。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍍🥾👙、光模块、交换机🍅👿🩳、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察💓👛👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧡💟、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💓👄💔，但需要耐心等待💋🩰。