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关注(zhu)汽车行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情(qing)的(de)持续性。6月10日起，多家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩(suo)短到60天以内，有助(zhu)于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底(di)后均有回暖，但竞争格局(ju)出现(xian)了较大(da)分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽(qi)车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的(de)行业集(ji)中度(du)分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始(shi)快速(su)拉大，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁(bi)垒(lei)，零部件集中度持续下滑(hua)、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部(bu)件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业(ye)链上下游(you)格局的利润分(fen)配和供(gong)需压力，意味(wei)着积极信(xin)号(hao)，板块(kuai)一度反弹，后续(xu)则要观察下(xia)半年汽车行业“反内卷”的(de)举(ju)措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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