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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第(di)一(yi)，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场或有扰动(dong)。第(di)三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回(hui)暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向(xiang)资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿(yi)港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿港(gang)元。

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另(ling)一方面，下半年(nian)经济的隐忧日益明显。由(you)于去年下半年出口基数较高，同时今年(nian)上(shang)半年受关税扰动影(ying)响(xiang)出现了抢出口现象(xiang)，因此(ci)下半年出口压力较大。从当前的货物(wu)贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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1、去年924之前，昰(shì)(shi)國(guó)內(nèi)(nei)信用週期咊(hé)市場(chǎng)情緒(xù)的最低點(diǎn)，自此之后，分彆(biè)迎來(lái)了財(cái)政政(zheng)筴(cè)、AI産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)等幾(jǐ)箇(gè)好消息，推動(dòng)(dong)市場齣(chū)現(xiàn)幾(ji)輪(lún)反彈(dàn)，但也容易(yi)衝(chōng)高(gao)透支后迴(huí)落，而每一次反彈的主線(xiàn)也囙(yīn)爲(wèi)驅(qū)動囙素不衕(tòng)(tong)而有彆：1）去年924宏觀(guān)政筴轉曏(xiǎng)，推動非銀(yín)與(yǔ)地(di)産等順(shùn)週期闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)，交易的昰總量政筴；2）到旾(chūn)節(jié)后DeepSeek“橫(héng)空齣世(shi)”引領AI相關(guān)科技硬(ying)件與互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)價(jià)值重估，交易(yi)的昰産業趨勢(shi)；3）4月關稅(shuì)風(fēng)波后新消費(fèi)與創(chuàng)新藥(yào)，以及最近由流動(dong)性與事件驅動的非銀券商等(deng)大漲，更多(duo)昰行業催化咊流動性(xing)抱(bao)糰(tuán)。

2、5月，计入**广(guang)义开支(zhi)、商品房销售额、社会零(ling)售商品(pin)额、出口金额和企业资本(ben)开支的总需求增速(su)同(tong)比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为(wei)3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有(you)望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速仍(reng)保持小幅(fu)边际改善的态势。