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北京商(shang)报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科(ke)技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科(ke)技是智能产(chan)品(pin)和服务提供商，为客户(hu)提**品(pin)研(yan)究、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源，以2024年消(xiao)费电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科(ke)技是全球第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整(zheng)净利润分别是(shi)6.2亿元、6.72亿元和(he)5.65亿元。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业(ye)盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均(jun)值同比(bi)增幅收窄，金融(rong)地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行(xing)业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩(ji)预期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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由于每年例如业绩预告、两会🤬🥕😡😡、政治局会议💕🥒、业绩考核等等具有季节性效应🥔💖，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥬💘🍌。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🍋👝🩳、美容护理💌、社会服务、有色🍉🍍🥬、钢铁等🍍🍓🍍。

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2、工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥦🥕👞👜💛，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线💕🩰🥭😈。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险💔，持续关注硅厂生产调整情况😻🥿🍅。策略方面，当前未出现明显利多信号💔，工业硅仍维持逢高沽空思路😠💖。核心逻辑：