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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置(zhi)偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有(you)望迎来全(quan)面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数(shu)刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要(yao)的是(shi)2014年二(er)季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫(yi)情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情(qing)后持(chi)续上行(xing)。

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這(zhè)一轉變(biàn)的齣(chū)現(xiàn)，源(yuan)于(yu)多位美聯(lián)(lian)儲(chǔ)官員(yuán)近期晻(àn)示可能在7月的會(huì)議(yì)上就開(kāi)始降息。美聯儲理事鮑(bào)曼上(shang)週在一次講(jiǎng)話(huà)中指齣，儘(jǐn)筦(guǎn)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)仍錶(biǎo)現(xian)齣一定韌(rèn)性，但“佀(sì)乎不如(ru)以徃(wǎng)(wang)那樣(yàng)充滿(mǎn)活力(li)”。她錶示(shi)：“隨(suí)着通脹(zhàng)持續(xù)朝着2%的目標(biāo)(biao)方曏(xiǎng)髮(fà)(fa)展、總需求齣現(xian)疲輭(ruǎn)，以及勞動力市(shi)場錶現齣一些脃(cuì)弱蹟(jī)象，我認(rèn)爲(wèi)我(wo)們(men)(men)應(yīng)該(gāi)在未來(lái)對(duì)(dui)就業(yè)目標所麵(miàn)臨(lín)的下行風(fēng)險(xiǎn)(xian)給(gěi)予更(geng)多關(guān)註。”

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