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构造(zao)抱(bao)团基金组合可以帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来(lai)说，我们通过分离度指标作为基(ji)金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱(bao)团(tuan)基(ji)金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱(bao)团程度高，反之表示抱团正在瓦解(jie)。

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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高🎒👗👙🩲😠，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍏。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时👞🍌💞，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🤬💕🍌，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💕。但更重要的是🥦👛，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🥦👗。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看🥬🍍，Hibor难以更低🧡👿👝，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证👘，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）👄💞。

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6月(yue)29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过(guo)发行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公(gong)司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步(bu)募集配套资金。经(jing)初步测算(suan)，本次(ci)交易(yi)预计构(gou)成重大资产重组(zu)，不(bu)会导致公司实际控(kong)制人变更。

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具体来看🍎💓🍏，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💓；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴💟，内需表现亮眼🥝🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💕，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👗；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒，主要受益于国补政策提振😻😡，智能卫浴🥒、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🧄，盈利有望修复😠👛💟。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🍏🧅👜、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥔🤍👞🥿🍋；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍋🤍🩱💛🍄，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 💟。

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1、伊朗内政部(bu)长莫梅(mei)尼28日在(zai)悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗(lang)武装部队高度警惕，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为。

2、在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。