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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和流动性因子分别获取正(zheng)收益(yi)1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获(huo)取负收益-0.64%、-0.31%，市场(chang)表(biao)现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余(yu)风格因子表现(xian)一(yi)般。

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6月末上涨后A股处于相对高位🥭，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小🍅💛🧅、恐对市场形成冲击🧄，但流动性存在结构性支撑托底市场💘，预计市场波动加大🧅🍎。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁🍈、贵金属、工程机械💝、摩托车💗🍇、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐💗🍎🧡，也继续强调成长科技板块的回调风险🥒🥑💌🧡。

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6月工(gong)业金属价格多数上涨，库存多数(shu)下行。铜(tong)、铝、锡(xi)、钴、铅价格环比(bi)上行，锌、镍价格环比(bi)下行(xing)；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍(nie)库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白银期(qi)现价格上(shang)行(xing)。小金属方面，锑价格下(xia)行，稀土价格上(shang)行。

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综合市场分析来看，例会提(ti)法(fa)的变与不变均值(zhi)得关注。比如，在(zai)货币(bi)政策态度(du)上(shang)，虽然删去了“择机降准降息(xi)”，但央行维持了“货币政(zheng)策适度宽松”的表(biao)述，央(yang)行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策(ce)仍(reng)然有较大的实施空间。

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1、结合自上而下行业(ye)产能出(chu)清(qing)、新消费崛(jue)起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等重(zhong)点行业。

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